证券代码：300866 证券简称：安克立异 公告编号：2025-123
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克立异科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容确凿、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
特地教导：
一、可编削公司债券基本情况
（一）可编削公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于情愿安克立异科技股份有限公司向不特定
对象刊行可编削公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）情愿，公司
向不特定对象刊行面值总数 110,482.00 万元可编削公司债券，期限 6 年，每张面
值为东谈主民币 100 元，刊行数目 11,048,200 张，债券简称“安克转债”，债券代码
“123257”。
（二）可编削公司债券转股期限
字据公司《向不特定对象刊行可编削公司债券召募评释书》（以下简称《募
集评释书》）的联系章程，本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2025
年 6 月 20 日，T+4 日）满六个月后的第一个交往日（2025 年 12 月 22 日）起至
本次可转债到期日（2031 年 6 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来
的第 1 个交往日；顺延技能付息款项不另计息）。
二、可编削公司债券的联系条件
（一）刊行限度
本 次 刊行 的可 转债 募 集资 金总 额为东谈主 民币 110,482.00 万元 ， 发 行数 量
（二）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（三）债券期限
本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2025 年 6 月 16 日至 2031 年 6 月
不另计息）。
（四）债券利率
第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。
（五）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2025 年 6 月 20 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交往日（2025 年 12 月 22 日）起至本次可转债到期日（2031
年 6 月 15 日）止。
（六）刻下转股价钱
本次刊行的可编削公司债券刻下转股价钱为 110.58 元/股。
三、可编削公司债券转股申报的连络事项
（一）转股申报样式
易系统以报盘格局进行。
请编削为公司股票，具体转股操作建议可编削公司债券抓有东谈主在申报前探求开户
证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转
债抓有东谈主肯求编削成的股份须为整数股。转股时不及编削一股的可转债余额，公
司将按照深圳证券交往所等部门的连络章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
交往日内以现款兑付该可转债余额，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
转股的可编削公司债券数额大于其骨子领有的可编削公司债券数额的，按其骨子
领有的数额进行转股，肯求剩余部分给以取消。
（二）转股申报时候
可编削公司债券抓有东谈主可在转股期内（即 2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6
月 15 日）在深圳证券交往所交往日的宽泛交往时候申报转股，但下述时候以外：
（三）可编削公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股肯求阐述灵验后，将记减
（冻结并刊出）可编削公司债券抓有东谈主的可编削公司债券余额，同期记增可编削
公司债券抓有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可编削公司债券转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可编削公司债券当日可肯求转股。可编削公司债券转股新增股
份，可于转股申报后次一交往日上市畅达。可编削公司债券转股新增股份享有与
原股份同等的权益。
（五）转股经过中的连络税费
可编削公司债券转股经过中如发生连络税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（六）付息的期限和格局
本次可转债接受每年付息一次的付息格局，到期清偿本金和支付终末一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息
债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率。
（1）本次可转债接受每年付息一次的付息格局，计息肇端日为本次可转债
刊行首日（2025 年 6 月 16 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技能不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求编削成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的应答税项由抓有东谈主承担。
四、可编削公司债券转股价钱的详情及调治情况
（一）启动转股价钱的详情和刻下转股价钱
本次可转债的启动转股价钱为 111.94 元/股。本次可转债的启动转股价钱不
低于召募评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日
内发生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交往日的交往价钱按经
过相应除权、除息调治后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公
司股票交往总数/该日公司股票交往总量。
放抄本公告露出日，“安克转债”转股价钱为 110.58 元/股。
（二）转股价钱调治情况
包摄期、2024 年激发盘算推算初次授予部分第一个包摄期包摄股份上市，“安克转
债”的转股价钱由 111.94 元/股调治为 111.44 元/股，调治后的转股价钱自 2025
年 8 月 1 日起收效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于可编削公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2025-078）。
包摄期包摄股份上市，“安克转债”的转股价钱由 111.44 元/股调治为 111.28 元
/股，调治后的转股价钱自 2025 年 8 月 7 日起收效，具体内容详见公司在巨潮资
（公告编号：2025-083）。
讯网露出的《对于可编削公司债券转股价钱调治的公告》
东大会授权规模内审议通过《对于 2025 年半年度利润分派决策的议案》，以权
益分派前总股本 536,157,605 股为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 7.00
元（含税）。字据“安克转债”转股价钱调治的联系条件章程，“安克转债”的
转股价钱由原本的 111.28 元/股调治为 110.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资
（公告编号：2025-099）。
讯网露出的《对于可编削公司债券转股价钱调治的公告》
（三）转股价钱的调治格局及计较公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变
化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调治，
并在深圳证券交往所网站和相宜中国证券监督处置委员会章程条件的信息露出
媒体（以下简称“相宜条件的信息露出媒体”）上刊登联系公告，并于公告中载
明转股价钱调治日、调治见识及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调治日为本
次可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、编削股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股申
请按公司调治后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债权柄益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本次可
转债抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。连络转股价钱调治内容及操作见识将依据
其时国度连络法律规则及证券监管部门的联系章程来制订。
（四）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续技能，当公司股票在职意不竭三十个交往日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓励会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价计较，
在转股价钱调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于前
项章程的鼓励会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股
票交往均价。
如公司鼓励会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息露出媒
体上刊登鼓励会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）
等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，开赴点归附转股申
请并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，编削股份
登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
五、可编削公司债券转股起原
本次可编削公司债券使用新增股份转股。
六、可编削公司债券转股股数详情格局
本次可转债抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较格局为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日
灵验的转股价钱。
本次可转债抓有东谈主肯求编削成的股份须是整数股。转股时不及编削为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构等部门的连络章程，
在本次可转债抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及编削为一股
的本次可转债余额。该不及编削为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的
支付将字据证券登记机构等部门的连络章程办理。
七、赎回条件
（一）到期赎回条件
在本次可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 108%（含终末一
期年度利息）的价钱赎回一都未转股的可转债。
（二）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，要是公司股票不竭三十个交往日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债。本次可
转债的赎回期与转股期换取，即刊行杀青之日满六个月后的第一个交往日起至本
次可转债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当
年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交往
日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的交往日按调治后的转股
价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或
由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一都未转股的
本次可转债。
八、回售条件
（一）附加回售条件
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书中的承诺比较
出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债
抓有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分能够
一都本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的
回售申报期内进行回售，本次回售申报期内乌有施回售的，自动丧失该回售权。
（二）有条件回售条件
在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何不竭三十个
交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓有的本次可转
债一都或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生过转
股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可编削
公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则
在调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“不竭三十个交往日”须从转股价钱调治之后的第一个交往日起按修正后
的转股价钱再行计较。
终末两个计息年度可转债抓有东谈主在每年回售条件初次知足后可按上述商定
条件欺骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再欺骗回售权。可转债抓有
东谈主不成屡次欺骗部分回售权。
九、转股年度连络股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的总共鼓励（含因本次可转债转股造成的鼓励）均享受
当期股利。
十、其他联系评释
投资者如需要了解“安克转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2025 年 6
月 12 日在巨潮资讯网露出的公司《向不特定对象刊行可编削公司债券召募评释
书》全文。
特此公告。
安克立异科技股份有限公司
董事会
